छोटे स्तनों वाली एक गर्म कॉलेज छात्रा इस क्रॉसड्रेसिंग वीडियो में अपने शिक्षक के साथ एक गर्म मुठभेड़ कर रही है। शिक्षक एक बड़े लंड वाली शीमेल है जो छात्रों की टाइट गांड को लेती है।.
एक संपन्न शिक्षक अपने किन्नर छात्रों को गुदा मैथुन के बारे में कुछ सबक सिखाता है। छात्र सेक्सी क्रॉसड्रेसिंग आउटफिट पहने हुए हैं और सीखने के लिए उत्सुक हैं। शिक्षक को उपकृत करने में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वह अपना विशाल लंड निकालता है और उनमें से एक छात्र की तंग गांड को चोदना शुरू करता है। अन्य छात्र इस क्रिया से उत्तेजित हो जाते हैं, देखते हुए कि उनका शिक्षक उन्हें आनंद के अगले स्तर तक ले जाता है। किन्नर छात्र खुशी से कराह रहा है क्योंकि शिक्षक उसकी तंग बुर में गहराई और गहराई तक धक्के लगाता है। अन्य किन्नर कार्रवाई में शामिल होने के लिए उत्सुक होते हैं, और जल्द ही शिक्षक अपने सभी छात्रों को जीवन भर का गुदा अनुभव दे रहा है। यह वीडियो उन लोगों के लिए अवश्य देखना चाहिए जो बड़े लंड, ट्रांससेक्सुअल लड़कियाँ और तीव्र गुदा मैथुनों से प्यार करते हैं।.