छोटी ट्रांसजेंडर बेला बेट्स एक बड़े गधे की लालसा करती है। उसे शानदार सबीना स्टील, एक तंग गधे वाली देवी के साथ अपना फिक्स मिलता है। बेलास छोटा शरीर और बड़ा लंड सबिनास आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। उनका क्रॉसड्रेसिंग, टिट, और गधा खेल एक भाप से भरे, उत्तेजक मुठभेड़ के लिए बनाते हैं।.